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      企業關注·碳纖維競爭變局初顯 中復神鷹高性能產品布局率先破局

      2023-05-22 ? 字號

             碳纖維被市場譽為黑色黃金,是性能優異、用途廣泛的國家戰略性新材料。

        之所以稱碳纖維為黑色黃金,除了因其力學性能出色(密度比鋁更低,強度約是鋼的7倍),且具有良好的化學穩定性,可廣泛應用于風電葉片、碳/碳復材、航空航天、壓力容器、休閑體育等領域外,核心原因還是其制備難、技術壁壘高等特點。

        近年來,隨著美日對中國碳纖維進行管制,國內碳纖維企業把握機遇在小絲束碳纖維方面逆勢突破,最終實現技術突破并穩定量產。目前,國內產能已逐漸鋪開并且技術也在不斷迭代,從“突破管制”逐步完成“進口替代”。

        在碳纖維行業飛速發展進程下,“擴產”成為國內碳纖維企業過去兩年來的主旋律。而各碳纖維企業在民用、軍用、低端、高端產品領域的差異化布局,逐漸成為行業競爭中公司能否持續實現高增長的決定性因素。

        百舸爭流-高性能產品布局展龍頭姿態

        目前,A股上市公司中主要有三家核心碳纖維標的,分別是中復神鷹、光威復材、中簡科技。中復神鷹專注于高性能碳纖維研發生產,主要面向民用市場;光威復材采取碳纖維復合材料全產業鏈布局,軍用為主、民用為輔;中簡科技主要聚焦軍用碳纖維領域。

        受益于近幾年國內碳纖維市場的旺盛需求,行業內公司均實現了業績穩步增長。其中,上市剛滿一年的中復神鷹展現出極強的成長性。2018年,中復神鷹營業收入\凈利潤分別僅為3.08億元\-0.24億元,而到2022年,公司營業收入\凈利潤實現倍數級增長,分別為19.95億元\6.05億元,復合增速分別高達59.54%\127.35%。

        深究中復神鷹業績高速增長的原因,產品升級扮演了極為重要的角色。公司發展早期,產品主要應用于體育休閑、交通建設等領域,2018年營收占比分別為52.0%、24.2%。隨著碳纖維關鍵技術的突破,公司高附加值碳纖維產品占比逐漸增加,2022年,中復神鷹在國內高性能碳纖維市占率達到50%以上,新能源領域營收占比約50%,其中壓力容器占比近30%。

        且受益于新能源等下游需求旺盛,高性能產品占比提高,中復神鷹毛利率從2018年的11%跨越增長至2022年的48%。值得關注的是,公司在航空航天領域的收入也在穩步提升。截至2022年,公司航空航天領域銷售收入占比約10%,較2018年提升了一倍左右。因航空航天領域產品具備更高的毛利率,也進一步增厚了公司利潤率。

        技術引領-科技創新驅動產品升級

        干噴濕紡技術是當今碳纖維行業公認的技術難題,日本東麗和美國赫氏兩家企業率先掌握了該項技術。因碳纖維極其重要的戰略意義,導致干噴濕紡制備技術及裝備一直被國外壟斷和封鎖,長期以來是我國原絲生產“卡脖子”的技術難題。

        面對技術困境,中復神鷹積極承擔國家使命,開展研發攻關,成為國內第一家攻克干噴濕紡技術的企業。2013年,公司在國內率先實現千噸級SYT49(T700級)干噴濕紡關鍵技術突破,正式投產我國首個采用干噴濕紡工藝的千噸級碳纖維生產線。2019年,中復神鷹在國內率先建成了基于干噴濕紡工藝的百噸級超高強度QZ6026(T1000G級)碳纖維生產線,項目總體技術達國際先進水平。

        對比來看,中簡科技通過受讓取得山西煤化所“干噴濕紡高性能CCF-3制備技術”,產品生產主要仍為濕法產品。光威復材于2020年實現干噴濕紡原絲線高速運行,主要采取干噴濕紡技術生產T700產品。而中復神鷹目前已經實現所有產線生產干噴濕紡碳纖維產品,產品品質與國際同類產品相當。

        此外,雖然小絲束碳纖維性能優異,但大絲束碳纖維具有更明顯的價格優勢,也是國內外碳纖維技術的熱點之一。中復神鷹作為國內小絲束碳纖維領導者,也前瞻性的在大絲束領域進行了布局。目前其采用干噴濕紡技術制備的48K大絲束產品已經應勢而生,有望進一步拓展下游領域,提升產品市占率。

        產能釋放-高性能產品不畏競爭

        2022年對于中復神鷹發展是具有里程碑意義的一年,公司2022年全年碳纖維產量首次超越萬噸量級,產能規模正式邁上萬噸制造新臺階,達到1.45萬噸,位于國內第一梯隊。

        且中復神鷹西寧二期1.4萬噸項目正處于建設階段,預計2023年上半年實現全面投產,屆時公司年產能將再次翻番達到2.85萬噸。2023年4月,中復神鷹年產3萬噸高性能碳纖維項目正式開工,項目建設周期為2023年4月至2026年8月,建成后將成為全國最大的高性能碳纖維生產基地,屆時公司產能將達到5.85萬噸。隨著產能進一步的釋放,中復神鷹未來幾年業績有望維持高速增長,繼續實現業績規模逐年翻倍。

        生產線自主可控方面,中復神鷹自主進行裝備設計,獨立進行安裝和運維工作。通過核心技術與裝備的掌握,可確保公司生產線連續穩定運行。據了解,西寧生產基地中,原絲生產線聚合和紡絲裝置全部實現國產化,碳化生產線國產化率超過80%,而西寧二期1.4萬噸項目的國產化率預計將提升至90%,可控的同時避免外購設備產生高昂成本。

        值得注意的是,中復神鷹目前建有單線年產3,000噸的碳化生產線,是世界單線規模最大的碳化線。此外,中復神鷹也在國內首次實現了高性能T700級、T800級碳纖維萬噸規?;a,規模和效率達到國際領先企業水平。碳纖維的生產具備明顯的規模經濟性,隨著公司規模的穩步提高,單噸成本有望持續下降。

        行業分析人士表示,雖然目前碳纖維市場仍處于供不應求的環境,但隨著行業產能的釋放,供需端可能出現兩級分化情況,高端產品依舊供不應求、中低端產品產能過剩。在這樣的背景下,中復神鷹這類在高性能產品有技術優勢、產品優勢、產能優勢的公司會強者恒強,尤其是T1000(QZ6026)千噸級的產業化及T1100研發成果落地后,高端產品可以更大供應量的進入航空航天領域。

        向風而行-產品結構不斷優化

        2022年,全球/我國碳纖維消費量分別13.5/7.4萬噸,其中以風光氫為代表的新能源及航空航天、汽車等高端應用領域合計占比分別達65%/54%。據測算,2025年我國碳纖維需求量有望達17.8萬噸以上,其中小絲束需求量或達8萬噸,市場空間有望大幅擴容。

        目前,中復神鷹高性能碳纖維產品在國內儲氫氣瓶市場占有率達80%;碳/碳復材領域與頭部企業金博股份深度綁定,覆蓋率達到90%,市場占有率超過60%;而風機大型化、深遠化也將助推中復神鷹產品滲透率的提升。在此背景下,中復神鷹產品結構進一步優化,2022年新能源領域(壓力容器、碳/碳復材等)銷售占比約50%,航空航天領域銷售占比約10%。

        對于中復神鷹營收占比還不算太高的航天航空領域,碳纖維因性能優異得到了廣泛應用,隨著C919正式交付,商用飛機碳纖維需求放量在即。疊加該領域產品性能更高的要求,相關競爭格局更為友善,且產品銷售毛利會更高,中復神鷹在中建材集團航空復合材料產業的戰略引領下也進一步發力航空航天。

        據悉,中復神鷹連云港航空航天高性能碳纖維及原絲試驗線項目已完成建設并于2022年9月全面投產,上海碳纖維航空應用研發及制造項目(300萬㎡/年航空級預浸料生產線)預計2023年6月建成并投產,且目前公司已順利完成T800級碳纖維及預浸料的PCD預批準工作。

        走出國門-展顯民族科技風采

        令人欣喜的是,在國產碳纖維領域“卡脖子”難題剛解不到幾年的時間,中復神鷹已經帶領產品出海至國際。在4月25日法國巴黎開啟的JEC復合材料展上,中復神鷹面向全球攜新品SYT55S-24K、SYT45S-48K亮相。

        其中,SYT55S-24K是高強中模型產品,產品性能優異并兼具了極高的性價比,能有效提高下游應用的生產效率,可適用于航空航天、儲氫氣瓶、高端體育器材等領域。

        而SYT45S-48K是全球首家采用干噴濕紡技術制備的大絲束產品,兼具小絲束工藝性能及大絲束成本優勢,實現了工藝性能升級、成本降低,可適用于風電葉片、CNG、汽車等領域,目前已實現規?;统杀旧a。

        主動走出國門不僅代表著中復神鷹在技術、產品方面已經具備和國際巨頭掰手腕的能力,也代表中復神鷹作為國內碳纖維龍頭,積極承擔起了引領我國碳纖維國產化和產業化發展的重要責任。

        專家表示,在中建材集團支持以及中復神鷹自身持續研發創新推動下,中復神鷹有望繼續率先實現更多關鍵性技術突破,引領本土碳纖維產業的進一步變革,在國產替代進程中加速市場份額提升,鞏固行業領先地位,帶領民族科技邁向國際市場。

        來源:南早網

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